거래 단계와 후속 업무를 관리하려면 무엇을 확인해야 하나요?
공식 출처 확인 2026-10-22
질문 요약
거래 단계와 후속 업무를 관리한다 — 영업 진행이 담당자 머릿속에 있음
「영업 파이프라인」 조건 3개를 모두 공식 문서로 확인한 서비스는 1곳입니다. Close: 공식 문서로 확인. 목록 순서: 이름 가나다 → ABC 순(순위 아님).
여기서 조건은 3개이며 거래 단계 관리(영업 파이프라인 단계 설정이 공식 문서에 있는가?), 후속 업무(거래별 후속 할 일·알림 기능이 공식 문서에 있는가?), 영업 보고서(영업 현황 보고서·대시보드 기능이 공식 문서에 있는가?)입니다.
수록 34개 서비스의 공급사 공식 문서를 2026-10-22~2026-11-06 조사했습니다. 공식 확인 25칸 · 지원 안 함 0칸 · 사이트 차단 18칸 · 공식 문서에 없음 54칸 · 확인 대기 5칸이고, 마지막 확인은 2026-11-06 08:06 KST입니다.
사이트 차단·공식 문서에 없음·확인 대기는 기능이 없다는 뜻이 아닙니다. 공식 문서로 아직 근거를 확인하지 못했다는 뜻입니다. 사용 경험 평가가 아니며 서비스의 순서도 아닙니다.
표의 조건별 근거 링크에서 공급사 공식 문서 원문을 열어 요금제와 적용 범위를 직접 확인할 수 있습니다.
확인된 사실
공식 문서로 조건을 확인한 칸 25개 · 서비스 14곳 (수록 34개 서비스, 2026-10-22~2026-11-06 조사)
아직 모르는 조건
사이트 차단 18칸 · 공식 문서에 없음 54칸 · 확인 대기 5칸. 기능이 없다는 뜻은 아닙니다. 많이 비어 있는 조건: 거래 단계 관리 28칸 · 후속 업무 26칸 · 영업 보고서 23칸.
다음 행동
- 아래 표에서 조건별 근거 보기
공급사 공식 문서 열기 (28곳)
- Attio 공식 문서
- Bitrix24 공식 문서
- Capsule CRM 공식 문서
- Close 공식 문서
- Copper 공식 문서
- EngageBay 공식 문서
- Freshsales (Freshworks CRM) 공식 문서
- HubSpot CRM 공식 문서
- Keap 공식 문서
- Kommo 공식 문서
- Less Annoying CRM 공식 문서
- Microsoft Dynamics 365 Sales 공식 문서
- Nutshell 공식 문서
- Odoo CRM 공식 문서
- Pipedrive 공식 문서
- Relate (릴레잇) 공식 문서
- Streak 공식 문서
- Sugar 공식 문서
- SuiteCRM 공식 문서
- Twenty 공식 문서
- Vtiger CRM 공식 문서
- Zoho Bigin 공식 문서
- folk 공식 문서
- monday CRM 공식 문서
- 리캐치 (Recatch) 공식 문서
- 세일즈맵 공식 문서
- 플러그 (pluuug) 공식 문서
- 하나로비즈 CRM (Hanbiro) 공식 문서
- 확인 기준 보기
공급사 공식 문서 기준 · 확인 2026-10-22~2026-11-06 · 확인 기준 보기
이 쪽의 확인 상태 공식 확인 25 · 조건 불충족 0 · 사이트 차단 18 · 공식 문서에 없음 54 · 확인 대기 5칸 · 가장 오래된 관측일 KST · 평가 기준
필수 조건 × 수록 서비스
공식 확인 공식 문서에 적힘 조건 불충족 공식 문서상 조건을 채우지 못함 사이트 차단·공식 문서에 없음·확인 대기 확인된 바 없음 = 사이트 차단 · 공식 문서에 없음 · 확인 대기 셋을 합친 이름 · 기능이 없다는 뜻은 아닙니다
사이트 차단: 공식 사이트가 자동 확인을 막아(403·로그인·스크립트로만 그림 등) 본문을 읽지 못했습니다. 기능이 없다는 뜻은 아닙니다. · 공식 문서에 없음: 읽은 공식 문서에 이 조건을 설명한 문장이 없습니다. 기능이 없다는 뜻은 아닙니다. · 확인 대기: 공식 문서를 아직 읽지 않았거나, 범위·출처 때문에 이 조건에 맞는지 정하지 못했습니다. 기능이 없다는 뜻은 아닙니다.
값·근거 링크·관측일 = 자동 수집한 공식 문서 사실 · 칩 = 편집 판단 · 「잠정」 = /methodology 의 N 자격(사람 원문 대조)을 아직 못 채운 판단(추가 확인)
| 서비스 | 필수거래 단계 관리영업 파이프라인 단계 설정이 공식 문서에 있는가? | 필수후속 업무거래별 후속 할 일·알림 기능이 공식 문서에 있는가? | 필수영업 보고서영업 현황 보고서·대시보드 기능이 공식 문서에 있는가? |
|---|---|---|---|
| Agile CRM | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(HTTP 403) · 시도 2026-10-22 13:09 KST# | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(HTTP 403) · 시도 2026-10-22 13:09 KST# | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(HTTP 403) · 시도 2026-10-22 13:09 KST# |
| Attio영국무료 요금제(공식 문서에 기간 언급 없음) · 3명까지 · 50 GB | 공식 확인Deal stage as status attribute; default stage settable근거# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-11-05 09:00 KST확인한 문서# | 공식 확인Pipeline health and forecast reporting근거# |
| Bitrix24 | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# | 공식 확인Sales funnel and BI dashboard reports근거# |
| Capsule CRM영국 | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-11-06 08:06 KST확인한 문서# | 공식 확인Automations for follow-ups근거# | 공식 확인Sales reports and reporting dashboard근거# |
| Close미국 | 공식 확인Lead and pipeline management by stage근거# | 공식 확인Automated follow-up sequences and reminders근거# | 공식 확인Pipeline, activity and forecasting reports근거# |
| Copper미국 | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-11-01 21:52 KST확인한 문서# | 공식 확인Centralized task lists and follow-ups근거# | 공식 확인Reporting (Professional 이상)근거# |
| EngageBay미국 | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# |
| Freshsales (Freshworks CRM)미국 | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# |
| HubSpot CRM미국 | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-11-05 03:37 KST확인한 문서# | 공식 확인You can create a task queue to set up reminders for due dates and action items근거# | 공식 확인Build custom reporting dashboards for every team근거# |
| Insightly | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(HTTP 403) · 시도 2026-10-22 13:09 KST# | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(HTTP 403) · 시도 2026-10-22 13:09 KST# | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(HTTP 403) · 시도 2026-10-22 13:09 KST# |
| Keap미국 | 공식 확인Customer position tracked per process stage근거# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# |
| Kommo | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# |
| Less Annoying CRM미국 | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-11-05 03:37 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-11-05 03:37 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-11-05 03:37 KST확인한 문서# |
| Microsoft Dynamics 365 Sales미국 | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-11-04 22:48 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-11-04 22:48 KST확인한 문서# | 확인 대기출처끼리 다름# |
| Nutshell미국 | 공식 확인Customizable pipelines근거# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# | 공식 확인Reports, analytics and forecasting section근거# |
| Odoo CRM벨기에 | 공식 확인Kanban pipeline organized by stage근거# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# | 공식 확인Sales metrics and team performance reporting근거# |
| Pipedrive미국 | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:09 KST확인한 문서# | 확인 대기출처끼리 다름# |
| Relate (릴레잇)미국 | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# |
| Salesforce Starter Suite미국 | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(JS 렌더링) · 시도 2026-10-22 13:12 KST# | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(JS 렌더링) · 시도 2026-10-22 13:12 KST# | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(JS 렌더링) · 시도 2026-10-22 13:12 KST# |
| Streak | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 확인후속 작업 추적·담당자 배정근거# | 공식 확인파이프라인 활동 맞춤 시각화근거# |
| Sugar | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# |
| SuiteCRM영국 | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# |
| Teamleader벨기에 | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(HTTP 403) · 시도 2026-10-22 13:12 KST# | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(HTTP 403) · 시도 2026-10-22 13:12 KST# | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(HTTP 403) · 시도 2026-10-22 13:12 KST# |
| Twenty미국 | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# |
| Vtiger CRM | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 확인자동화로 후속 알림 처리 언급근거# | 공식 확인내장 대시보드·보고서로 실시간 지표 확인근거# |
| Zoho Bigin무료 요금제(만료일 없음 · 공식 문서) · 1명까지 · 레코드 500개 | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(JS 렌더링) · 시도 2026-11-04 22:48 KST# | 공식 확인후속 일정 계획 및 추적근거# | 공식 확인있음 (대시보드)근거# |
| Zoho CRM | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(JS 렌더링) · 시도 2026-10-22 13:12 KST# | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(JS 렌더링) · 시도 2026-10-22 13:12 KST# | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(JS 렌더링) · 시도 2026-10-22 13:12 KST# |
| folk | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# |
| monday CRM이스라엘 | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(HTTP 403) · 시도 2026-10-22 13:12 KST# | 공식 확인AI가 후속 작업 표시·다음 단계 제안근거# | 사이트 차단공식 사이트가 자동 확인을 막음(HTTP 403) · 시도 2026-10-22 13:12 KST# |
| 리캐치 (Recatch)한국 | 공식 확인코드 없이 맞춤 파이프라인 설계근거# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# |
| 세일즈맵한국 | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# |
| 플러그 (pluuug)한국무료 요금제(공식 문서에 기간 언급 없음) · 멤버 초대 불가 · 세금계산서 최대 3건 | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# |
| 하나로비즈 CRM (Hanbiro)무료 요금제(공식 문서에 기간 언급 없음) · 그룹웨어 사용자 전체 · 그룹웨어 용량에 포함 | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# | 공식 문서에 없음읽은 공식 쪽 1개 · 2026-10-22 13:12 KST확인한 문서# |
| 인사책한국무료 요금제(만료일 없음 · 공식 문서) · 인원 무제한 · 회사 합계 10GB + 메신저 따로 10GB · 지난 기록 조회 최근 12개월까지 · 내려받기 한 번에 1개월 범위까지(횟수 무제한) · 회사메일 용량 요금제: 스타터 30GB·스몰 100GB · 메일 +100GB(공식 가격·부가세 별도·할인 조건) | 확인 대기아직 공식 문서 확인 전# | 확인 대기아직 공식 문서 확인 전# | 확인 대기아직 공식 문서 확인 전# |
공식 문서에서 확인할 질문
- 거래 단계 관리: 영업 파이프라인 단계 설정이 공식 문서에 있는가? 사이트 차단 7 · 공식 문서에 없음 20 · 확인 대기 1
- 후속 업무: 거래별 후속 할 일·알림 기능이 공식 문서에 있는가? 사이트 차단 5 · 공식 문서에 없음 20 · 확인 대기 1
- 영업 보고서: 영업 현황 보고서·대시보드 기능이 공식 문서에 있는가? 사이트 차단 6 · 공식 문서에 없음 14 · 확인 대기 3
사이트 차단·공식 문서에 없음·확인 대기의 비율은 조사 결측률이지 서비스 품질이 아닙니다.
방법 자세히 — 공개 관문·조사 기록
2026-10-22~2026-11-06 기준 · 공급사 공식 문서 기준: 수록 34개 서비스의 조건별 공식 문서 확인 결과를 표로 보여 드립니다. 표의 행 배열은 순위가 아닙니다.
WT-SOC v1 · 공급사 공식 문서 기준 · 방법 보기 (/methodology#order)
- G1후보 집합수록 34개(≥3) · S0 불일치·차단 계산 전
- G2동등 조사attempt_log 100% — 계산 전
- G3결정 칸 해소미통과 — 거래 단계 관리 U 28칸 · 스냅샷 없음
- G4판정 품질CP 95% 단측 하한 ≥0.90 — 계산 전
- G5신선도freshness.csv 기한 — 계산 전
- G6U_x 쏠림최대 ≤0.2(제안) — 계산 전
관문 정의: soc-v3 gates.json(2026-10-24 22:00 KST 고정 · D68). 이 상황의 G1·G2·G4·G5·G6 값은 시드에 아직 없어 「계산 전」으로 적었습니다(예시 표기). 전체 모의 통과 0/199.
- 수록 서비스
- 34
- 공식 도메인
- 34
- 관측일
- 2026-10-22~2026-11-06
- 마지막 관측일
- 2026-11-06 08:06 KST
- 관문
- G3 미통과
함께 보면 좋은 조건
- 매출 예측조사 전매출 예측 기능이 공식 문서에 있는가?
자주 묻는 질문
이 상황에서 먼저 확인할 조건은 무엇인가요?
필수 조건은 거래 단계 관리, 후속 업무, 영업 보고서입니다. 함께 보면 좋은 조건은 매출 예측입니다. 각 조건은 수록 서비스의 공급사 공식 문서로 하나씩 확인합니다.
거래 단계 관리는 어떻게 확인하나요?
공급사 공식 문서에서 「영업 파이프라인 단계 설정이 공식 문서에 있는가?」를 봅니다. 읽은 공식 문서에 설명이 없으면 「공식 문서에 없음」, 사이트가 자동 확인을 막으면 「사이트 차단」, 아직 확인 전이면 「확인 대기」로 두며, 셋 다 기능 없음이 아닙니다.
후속 업무는 어떻게 확인하나요?
공급사 공식 문서에서 「거래별 후속 할 일·알림 기능이 공식 문서에 있는가?」를 봅니다. 읽은 공식 문서에 설명이 없으면 「공식 문서에 없음」, 사이트가 자동 확인을 막으면 「사이트 차단」, 아직 확인 전이면 「확인 대기」로 두며, 셋 다 기능 없음이 아닙니다.
이 페이지의 확인 결과는 어디까지를 다루나요?
2026-11-06 기준으로 수록 서비스의 공급사 공식 문서에 적힌 내용만 다룹니다. 사용 경험 평가가 아니며, 이 답변은 서비스 사이의 순서를 다루지 않습니다. 읽은 공식 문서에 설명이 없으면 「공식 문서에 없음」, 사이트가 자동 확인을 막으면 「사이트 차단」, 아직 확인 전이면 「확인 대기」로 두며, 셋 다 기능 없음이 아닙니다.
관련 새 글
WorkTool, 2026-10-22~2026-11-06 조사(공급사 공식 문서 기준 · 사용 경험 평가 아님), 「영업 파이프라인」 평가 기준 v1 공식 문서 확인 표, https://worktool.wiki/situations/crm-sales-pipeline칸 하나를 인용할 때는 칸 주소(#cell-{서비스}-{조건})를 붙여 주세요.